联讯证券发布安井食物研报指出,估计2019年公司产能仍将坚持两位数增加。四川工厂投入使用,估计全年新增产能2万吨,将协助西南地区经销途径进一步下沉,也有助于减轻运送等本钱压力。此外,辽宁工厂、泰州二期工程以及2018年下半年投产的厦门米面车间都将会开释部分产能。现在,公司仍有潜江、河南工厂、无锡民生等项目在建,将在未来给予公司安稳的产能增加支撑。

  研报估计2018-2021年,公司经营收入50.34、60.06、72.03亿元,同比增加18%、19%、20%;归母净利润3.20、3.94、4.67元;根本每股收益1.48、1.83、2.16元,对应PE28x、22.7x、19.2x。公司今年以来涨幅较小,2019年估值已处于合理偏低水平,调高至“买入”评级。

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